La emisión de notas precapitalizadas para dar liquidez a Petróleos Mexicanos (Pemex) será incorporada al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda pública del país, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La dependencia amplió lo informado un día antes por el mercado (bit.ly/4lSf68z). Llevó a cabo la colocación internacional de notas precapitalizadas para dar a Pemex liquidez por 12 mil millones de dólares –encima de lo previsto por calificadoras de riesgo–, con lo que se pagarán obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026. El plazo al que se emitió la oferta fue a cinco años. Es la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en una sola operación.

Esta emisión ampliará la deuda pública de México, que creció en más de 2 billones de pesos durante el último año. En mayo, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se disparó 8.6 por ciento anual, para alcanzar 17 billones 673 mil 629.4 millones de pesos. Los resultados para junio se darán a conocer hoy, cuando Hacienda presente su informe de finanzas públicas del segundo trimestre.

Interés de inversores

Hacienda explicó que durante el proceso de colocación se recibió una demanda total de 23 mil 400 millones de dólares, proveniente de 295 inversionistas institucionales a escala global, lo que representa casi el doble del monto finalmente asignado.

“Este amplio interés permitió incrementar el monto originalmente previsto de 10 mil millones de dólares y mejorar simultáneamente las condiciones finales de la emisión, al reducirse el diferencial inicialmente anunciado de 200 puntos base (pbs) sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos, a 170 pbs, logrando así una compresión de 30 pbs. La tasa cupón fijo del instrumento fue de 5.5 por ciento anual”, reportó en un comunicado.

“Esta decisión refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor, forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros”, apuntó.